13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.6亿
US$5.6亿
170 檔
34.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wealth Dimensions Group, Ltd. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$5.6亿。该机构在本季度申报了 170 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 76 档持股的同时，亦同步清仓 10 档并减仓 65 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, VGSH, VONV 等）合计占整体申报市值的 34.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.90% | -0.09% | +3.78% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.70% | -0.50% | +4.50% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.16% | +0.16% | +0.76% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.81% | -0.45% | -0.49% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.99% | -0.06% | -2.14% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.11% | +0.83% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.41% | +0.29% | +2.19% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.01% | +0.07% | +4.64% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.38% | +1.67% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.75% | +0.38% | +5.09% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.08% | +8.49% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.16% | -0.01% | +1.13% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.32% | +0.09% | -0.01% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.88% | -0.32% | +7.69% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.07% | +10.77% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.12% | -5.08% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.09% | +1.53% | |
| 18 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | +1.31% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.03% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.13% | -2.94% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.06% | -4.48% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.04% | -3.12% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.04% | -4.49% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.05% | -1.89% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.14% | -6.35% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.04% | +1.17% | |
| 27 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +1.54% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.04% | +13.14% | |
| 29 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.03% | -4.93% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +1.93% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.02% | -3.38% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | +0.12% | -4.91% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -1.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | +1.72% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | +3.12% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.01% | -4.93% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.01% | -5.22% | |
| 39 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | -9.65% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.03% | +0.31% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.03% | -6.85% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.04% | +4.04% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.07% | -5.12% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +2.41% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.08% | -0.99% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.04% | +0.71% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.06% | +0.91% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.01% | +0.51% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -5.63% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.04% | -1.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.6亿，共申报了 170 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAI (10.9%)、VGSH (9.7%)、VONV (6.2%)。其中最大持股仓位 DFAI 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BND
市值: US$61.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$42.1万
在 Q1 2026 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共进行了 161 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 76 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BND。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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