13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.6亿
US$5.6亿
170 檔
33.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 管理的美股投资组合规模来到 US$5.6亿，整体持股档数为 170 档。
在 Q4 2025，Wealth Dimensions Group, Ltd. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, VGSH, VONV 等）合计占整体申报市值的 33.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.37% | -0.09% | +6.03% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.39% | -0.50% | +5.01% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.07% | +0.16% | +3.45% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.84% | -0.45% | +15.75% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.39% | -0.06% | -0.66% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.83% | +0.29% | -0.52% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.11% | +2.29% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.38% | +1.69% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.63% | +0.07% | +10.95% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.46% | +0.38% | +5.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | -0.01% | -2.16% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.08% | +14.45% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.46% | +0.09% | -2.15% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.78% | -0.32% | +3.26% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.07% | +4.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.09% | -0.98% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.12% | -0.54% | |
| 18 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.11% | -0.06% | +0.04% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.13% | -3.29% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -0.81% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.05% | -11.90% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.06% | +0.32% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.04% | -8.69% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.58% | +0.04% | +0.15% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.04% | -2.79% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.52% | +0.12% | -0.19% | |
| 27 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -0.12% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.04% | +0.22% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -1.63% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.02% | -2.28% | |
| 31 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | -0.40% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.57% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -0.66% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.03% | -21.00% | |
| 35 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.14% | -0.04% | |
| 37 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.39% | +0.04% | +1.77% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -0.45% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.03% | +29.42% | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.01% | -3.21% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | -0.28% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.04% | +0.13% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.03% | -2.43% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -1.10% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.02% | -0.48% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | +2.90% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +48.82% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -9.12% | |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +0.41% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.6亿，共申报了 170 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAI (10.4%)、VGSH (9.4%)、VONV (6.1%)。其中最大持股仓位 DFAI 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGT
市值: US$36.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ROP
前期市值: US$59.1万
在 Q4 2025 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGT。 本季清仓仓位包含 ROP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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