13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.6亿
US$5.6亿
153 檔
26.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wealth Dimensions Group, Ltd. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$5.6亿。该机构在本季度申报了 153 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Wealth Dimensions Group, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, DFAI, PG 等）合计占整体申报市值的 26.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.24% | -0.50% | +3.61% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.11% | -0.09% | +5.82% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.87% | -0.45% | -0.81% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.70% | +0.16% | +3.89% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.68% | -0.06% | -1.42% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.78% | +0.29% | -0.75% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.38% | +5.48% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.11% | +2.27% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | -0.01% | +5.71% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.90% | +0.07% | +9.26% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.68% | +0.09% | -0.43% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.62% | +0.38% | +10.52% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.08% | +7.99% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.16% | -0.06% | -4.27% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.09% | +4.00% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.68% | -0.32% | +65.74% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.07% | +15.65% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +1.58% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -5.08% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | +0.62% | |
| 21 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | -0.28% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.13% | +7.98% | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.06% | +0.17% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.05% | +16.79% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +1.05% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.02% | -0.84% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.04% | -0.15% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -1.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +2.01% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | -0.20% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | -2.76% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.01% | -5.01% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.14% | -3.62% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +30.88% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +77.96% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.01% | +2.81% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.03% | +0.37% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +18.97% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | -13.44% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.03% | |
| 41 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +3.67% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.30% | +0.12% | +1.95% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.01% | +33.68% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.04% | +16.71% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.06% | +3.08% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.43% | |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | +33.00% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +22.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.6亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSH (10.2%)、DFAI (8.1%)、PG (6.9%)。其中最大持股仓位 VGSH 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COST
市值: US$34.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CB
前期市值: US$22.5万
在 Q4 2024 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COST。 本季清仓仓位包含 CB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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