13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001846462
申报总市值
US$5.6亿
US$5.6亿
147 檔
26.9%
在 Q3 2024 申报期间，Wealth Dimensions Group, Ltd.（CIK: 0001846462）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.6亿，共持有 147 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Wealth Dimensions Group, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Dimensions Group, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, DFAI, PG 等）合计占整体申报市值的 26.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.37% | -0.50% | +5.11% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.63% | -0.09% | +16.86% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 7.40% | -0.45% | +2.47% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.83% | -0.06% | -0.10% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.82% | +0.16% | +8.04% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.65% | +0.29% | +4.44% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.38% | -0.22% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.11% | +4.22% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | -0.01% | -0.53% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.75% | +0.07% | +20.97% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.09% | -1.28% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.65% | +0.38% | +19.53% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.08% | +12.65% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 2.57% | -0.06% | -7.10% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.09% | +3.88% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | -1.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.07% | +13.31% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.32% | +305.45% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -1.21% | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.76% | +0.04% | -1.90% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.13% | +2.55% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.06% | -0.19% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.04% | +23.13% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.04% | -0.85% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.31% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.02% | -0.87% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.04% | -0.05% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.03% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.14% | +1.68% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.03% | -0.30% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -0.52% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.01% | -1.44% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.01% | +2.42% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.05% | +1.21% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.03% | -0.68% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +2.12% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.12% | -1.59% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -6.21% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.07% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.06% | +4.84% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +1.79% | |
| 42 | ORGO | Organogenesis Holdings Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.12% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +3.37% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.02% | +10.14% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.01% | -3.47% | |
| 46 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | +0.94% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -1.32% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.04% | -0.19% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | -1.31% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | -0.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Dimensions Group, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.6亿，共申报了 147 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Dimensions Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSH (10.4%)、DFAI (8.6%)、PG (7.4%)。其中最大持股仓位 VGSH 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SBUX
市值: US$24.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2187.9万
在 Q3 2024 季度中，Wealth Dimensions Group, Ltd. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SBUX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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