13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001611518
申报总市值
US$12.7亿
US$12.7亿
240 檔
25.4%
Wealth Architects, LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$12.7亿，分散于 240 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Wealth Architects, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, TDTF, IJR 等）合计占整体申报市值的 25.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 240 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.11% | +0.09% | -2.02% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.46% | -0.60% | +7.36% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.38% | +0.31% | +2.17% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.99% | -1.40% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.02% | +0.49% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.06% | +1.09% | -0.06% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.05% | -0.50% | +3.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.01% | -7.01% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.30% | -0.40% | -0.16% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.98% | -0.07% | -0.44% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.08% | -1.71% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.07% | -0.77% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.02% | +2.22% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.05% | -0.03% | +11.72% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | -0.08% | +9.10% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.01% | -3.96% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | -0.79% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.19% | +2.14% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.05% | -1.31% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.94% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.26% | -0.11% | -0.55% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | +8.82% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -0.38% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.06% | -3.20% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | +10.07% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +40.25% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.07% | -0.79% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.06% | -2.87% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +11.77% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.96% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +10.49% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.04% | -10.15% | |
| 33 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +24.81% | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +7.71% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | -0.81% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +2.38% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -1.22% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.07% | +3.89% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | -0.99% | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | +37.24% | |
| 41 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +4.79% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +3.93% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | -0.10% | -9.61% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | -1.69% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.10% | |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.13% | +18.69% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +5.87% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -0.17% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | -0.60% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +10.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Architects, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.7亿，共申报了 240 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.1%)、TDTF (6.5%)、IJR (5.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$220.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
07WA
前期市值: US$32.2万
在 Q4 2025 季度中，Wealth Architects, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 07WA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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