13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001611518
申报总市值
US$12.7亿
US$12.7亿
215 檔
22.1%
Q4 2024 季度申报显示，Wealth Architects, LLC 披露的美股组合总市值为 US$12.7亿，涵盖 215 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Wealth Architects, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, TDTF, IJR 等）合计占整体申报市值的 22.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.18% | +0.09% | -1.15% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.60% | -0.60% | +4.26% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.19% | +0.31% | +2.61% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.02% | +3.94% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.99% | +8.54% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | +0.01% | -3.73% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.18% | -0.50% | +2.83% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.18% | -0.07% | -1.80% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.97% | -0.40% | +8.71% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.07% | -1.70% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.08% | -3.38% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.35% | -0.03% | +6.12% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.16% | +1.09% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | +0.90% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.01% | -3.09% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.08% | +18.20% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.12% | -0.64% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.05% | +2.63% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -1.26% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.19% | +10.84% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.36% | -0.06% | +0.64% | |
| 22 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | -0.60% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -1.11% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.07% | -7.80% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | -0.85% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +5.89% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.06% | +5.27% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +99.35% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +0.23% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +0.97% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -7.43% | |
| 32 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +3.51% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +5.73% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -0.77% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +1.90% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.02% | -5.94% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | -5.28% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +9.39% | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +15.39% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +1.08% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +99.83% | |
| 42 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -1.24% | |
| 43 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.51% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.07% | -1.03% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +8.33% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +1.77% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | -1.49% | |
| 48 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +11.09% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | -2.11% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | +0.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Architects, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.7亿，共申报了 215 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (8.2%)、TDTF (6.6%)、IJR (6.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
LRCX
市值: US$1912.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LRCXEUR
前期市值: US$2165.9万
在 Q4 2024 季度中，Wealth Architects, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LRCX。 本季清仓仓位包含 LRCXEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。