13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001611518
申报总市值
US$12.7亿
US$12.7亿
214 檔
21.9%
在 Q3 2024 申报期间，Wealth Architects, LLC（CIK: 0001611518）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$12.7亿，共持有 214 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Wealth Architects, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, TDTF, IJR 等）合计占整体申报市值的 21.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.13% | +0.09% | -1.36% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.58% | -0.60% | +6.03% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.14% | +0.31% | +5.57% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.99% | +3.09% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.02% | +3.93% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | +0.01% | +7.08% | |
| 7 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.25% | -0.50% | +4.30% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.31% | -0.07% | -1.52% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.08% | +0.88% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.07% | -0.26% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.94% | -0.40% | +5.21% | |
| 12 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.45% | — | -12.30% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.21% | -0.03% | +10.55% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.02% | +0.01% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | -3.07% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.12% | -2.01% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.08% | +16.97% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.71% | +0.05% | -5.02% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -2.79% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -2.75% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.19% | +9.37% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.06% | -0.26% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -1.55% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.07% | -0.95% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +9.71% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +7.36% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.06% | -1.34% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -3.93% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +4.12% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -2.10% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +8.01% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -0.07% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +17.69% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | +882.79% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +2.35% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | +0.80% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.02% | -1.90% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -2.84% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | +2.14% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +0.09% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.04% | +0.11% | |
| 42 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -1.04% | |
| 43 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +17.01% | |
| 44 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -3.68% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +5.02% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -4.42% | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +24.86% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.07% | +3.34% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 50 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Architects, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.7亿，共申报了 214 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (8.1%)、TDTF (6.6%)、IJR (6.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MMM
市值: US$24.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EW
前期市值: US$27.4万
在 Q3 2024 季度中，Wealth Architects, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MMM。 本季清仓仓位包含 EW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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