13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001611518
申报总市值
US$12.7亿
US$12.7亿
210 檔
19.7%
Q1 2024 季度申报显示，Wealth Architects, LLC 披露的美股组合总市值为 US$12.7亿，涵盖 210 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Wealth Architects, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealth Architects, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, TDTF, IJR 等）合计占整体申报市值的 19.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.74% | +0.09% | -0.95% | |
| 2 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 6.82% | -0.60% | +8.49% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.20% | +0.31% | +1.85% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.99% | +1.32% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.02% | -1.95% | |
| 6 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.05% | -0.50% | +5.00% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.92% | -0.07% | -1.05% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.07% | -1.21% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.08% | -2.58% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.08% | -0.40% | +6.70% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.01% | -2.12% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.01% | -2.35% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.12% | -0.41% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.02% | +3.26% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.96% | -0.03% | +8.99% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.92% | +0.05% | +7.78% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | -1.50% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.61% | -0.11% | -0.53% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.08% | +19.45% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.06% | -0.19% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.43% | -0.07% | +1.15% | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | -0.05% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.19% | +10.03% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.06% | -61.85% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -0.06% | |
| 26 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +0.45% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -1.23% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +103.32% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -2.03% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +1.37% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.02% | +1.40% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +22.24% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +4.47% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +2.16% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +1.37% | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -0.00% | |
| 37 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -4.03% | |
| 38 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.01% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | +3.18% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | -5.85% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.04% | -9.36% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.55% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +3.62% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.07% | +0.47% | |
| 45 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.16% | |
| 46 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | +0.41% | |
| 47 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | -13.65% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | -4.77% | |
| 49 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -1.93% | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +116.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Architects, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.7亿，共申报了 210 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (8.7%)、TDTF (6.8%)、IJR (6.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealth Architects, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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