13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001807909
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
149 檔
35.9%
在 Q2 2026 申报期间，waypoint wealth counsel（CIK: 0001807909）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.7亿，共持有 149 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，waypoint wealth counsel 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 84 个仓位并完全清仓 90 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，waypoint wealth counsel 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, SPY 等）合计占整体申报市值的 35.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.82% | -0.48% | -2.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.49% | -0.18% | +1.64% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.28% | -0.31% | -2.16% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.19% | -0.08% | -0.54% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.77% | -0.16% | -9.52% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.42% | -14.33% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.25% | -17.18% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | +1.16% | -3.40% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.34% | -0.18% | -5.56% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.32% | -12.80% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.37% | -34.68% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | -0.09% | +16.79% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.11% | -23.18% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.09% | -19.13% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | +0.25% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | +255.66% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.13% | +0.51% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +0.24% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | -28.78% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.05% | -62.65% | |
| 21 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -0.51% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.10% | -10.38% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +0.23% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.02% | -23.80% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.01% | -27.02% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.03% | +9.60% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.11% | +1.10% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +299.88% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.18% | -35.03% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.08% | -58.56% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.24% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.04% | -44.15% | |
| 35 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.44% | -0.08% | -2.62% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.23% | -38.86% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +612.30% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +5.48% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -29.98% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | -74.45% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.04% | +0.03% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | -41.45% | |
| 43 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.02% | -56.14% | |
| 44 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.07% | -26.17% | |
| 46 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.09% | -32.04% | |
| 47 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.26% | -41.72% | |
| 48 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.35% | -0.01% | -41.22% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.35% | -0.04% | -24.94% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | -31.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，waypoint wealth counsel 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，waypoint wealth counsel 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (14.8%)、IVV (6.5%)、SPY (6.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 14.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMD
市值: US$36.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABNB
前期市值: US$58.8万
在 Q2 2026 季度中，waypoint wealth counsel 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 84 个仓位以及清仓 90 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMD。 本季清仓仓位包含 ABNB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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