13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
193 檔
37.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，waypoint wealth counsel 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.6亿。该机构在本季度申报了 193 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，waypoint wealth counsel 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，waypoint wealth counsel 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPY, VYM 等）合计占整体申报市值的 37.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.86% | +3.91% | +4.89% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.12% | +1.66% | +8.29% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.23% | +1.32% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.48% | +0.51% | +8.32% | |
| 5 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.45% | +1.38% | +1893.53% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.36% | -0.32% | +0.35% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.24% | +1.88% | +1.59% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | +0.55% | +5.23% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.48% | -0.07% | +2.21% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.18% | +5.72% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.09% | -0.24% | EXIT | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.45% | -2.37% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.12% | EXIT | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | +0.08% | +11.45% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.18% | EXIT | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.35% | -0.61% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +0.33% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | +0.86% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | +0.62% | +0.56% | |
| 20 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.95% | — | -0.02% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.03% | +14.73% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.89% | +0.18% | +0.48% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.03% | +9.61% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.21% | -8.28% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.19% | -3.00% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.29% | EXIT | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.04% | +27.00% | |
| 28 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.76% | — | -52.32% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.19% | +0.32% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.22% | +13.38% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.05% | +6.81% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.15% | +4.02% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.13% | +14.57% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.13% | +13.34% | |
| 36 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.57% | +0.26% | -2.25% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +2.57% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.03% | +6.84% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.32% | +4.51% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.09% | +1.12% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.08% | +30.24% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.07% | +13.18% | |
| 43 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.17% | EXIT | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | +0.12% | — | |
| 45 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +3.49% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.15% | -1.03% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.18% | +164.69% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.15% | — | |
| 49 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.34% | +0.10% | -17.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，waypoint wealth counsel 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 193 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，waypoint wealth counsel 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (10.9%)、SPY (5.1%)、VYM (4.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，waypoint wealth counsel 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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