13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001807909
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
119 檔
34.2%
截至 Q1 2025 季度末，waypoint wealth counsel 的美股持仓估值约为 US$1.6亿，全数申报仓位共有 119 档。
在 Q1 2025 期间，waypoint wealth counsel 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，waypoint wealth counsel 的前 5 大核心持股（包含 VOO, JAAA, VYM 等）合计占整体申报市值的 34.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.86% | +3.91% | +5.87% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.12% | EXIT | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.23% | -1.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.42% | +1.66% | -0.35% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.20% | -0.32% | +2.12% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.78% | +1.88% | +0.12% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.36% | +0.55% | +1.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.95% | +0.51% | +3.27% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.91% | -0.07% | — | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.53% | -0.24% | EXIT | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.45% | +15.58% | |
| 12 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 2.03% | — | +14.62% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.18% | +22.33% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.08% | +6.16% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.18% | EXIT | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.09% | +1.44% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.35% | +1.21% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +2.33% | |
| 19 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.16% | — | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.21% | -12.99% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.12% | +0.18% | +0.27% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.19% | +12.24% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.04% | +0.62% | -9.00% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.00% | — | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.03% | +5.23% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.29% | EXIT | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.03% | -23.23% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.15% | +12.08% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.19% | +0.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.13% | -0.48% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.71% | +0.26% | -3.93% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.05% | -4.20% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.09% | +2.43% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.22% | +0.76% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.03% | +17.95% | |
| 36 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -4.55% | |
| 37 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.55% | +0.10% | -7.41% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.13% | +11.51% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.32% | +3.06% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.04% | +17.36% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +1.23% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.02% | +25.52% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.35% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.15% | -5.91% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.15% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.05% | -11.75% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | -3.42% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.03% | +21.44% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.08% | -5.37% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.11% | +0.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，waypoint wealth counsel 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 119 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，waypoint wealth counsel 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.9%)、JAAA (5.9%)、VYM (5.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2025 季度中，waypoint wealth counsel 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。