13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$172.4亿
US$172.4亿
805 檔
6.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Waverly Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$172.4亿，整体持股档数为 805 档。
在 Q3 2024，Waverly Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 121 个既有持股进行加仓（合计增持 127 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Waverly Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, PRF 等）合计占整体申报市值的 6.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 805 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.24% | -0.45% | +4.95% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.14% | -0.68% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.18% | -2.57% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.13% | +1.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.06% | +4.07% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.14% | -4.43% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.10% | -2.71% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.75% | -0.12% | -1.95% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.14% | +7.12% | |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -11.98% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.36% | -0.17% | -1.67% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | -3.44% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.49% | -17.17% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.06% | +5.70% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.44% | -25.29% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.35% | -11.26% | |
| 17 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -6.17% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.07% | +10.77% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -24.38% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -1.23% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | +1.81% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | +6.44% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +2.22% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -1.64% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +2.89% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.28% | -4.13% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +4.85% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.28% | +12.71% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | -0.84% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.61% | -0.04% | +7.49% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.01% | +0.81% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.04% | +1.58% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.04% | +0.73% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.12% | +6.14% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.05% | -1.70% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.16% | +2.22% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.12% | +5.00% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.09% | +6.84% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.06% | -0.46% | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -9.67% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.01% | -10.21% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -0.71% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +2.80% | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +11.31% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | +14.05% | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | +3.43% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.08% | -1.68% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -0.20% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | -6.49% | |
| 50 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | -16.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waverly Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$172.4亿，共申报了 805 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Waverly Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.2%)、VUG (4.3%)、PRF (3.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EVSD
市值: US$1259.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SNOW
前期市值: US$113.2万
在 Q3 2024 季度中，Waverly Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 121 个仓位、减仓 70 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EVSD。 本季清仓仓位包含 SNOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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