13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965271
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
111 檔
31.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Watershed Private Wealth LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.6亿，整体持股档数为 111 档。
在 Q1 2026，Watershed Private Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 75 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Watershed Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, NVDA 等）合计占整体申报市值的 31.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.46% | +3.67% | +13.00% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.11% | +0.56% | -8.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.10% | +0.63% | -6.82% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.61% | -1.76% | +9.90% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.56% | -1.04% | -13.27% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.02% | +4.26% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.58% | -0.60% | -3.18% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.27% | +0.99% | -8.54% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.21% | +0.14% | +2.37% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.58% | +235.73% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.63% | -1.80% | -0.80% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.28% | -0.03% | -6.63% | |
| 13 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 1.98% | -0.24% | — | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | -0.28% | +0.78% | |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.66% | -0.14% | -0.44% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.35% | -0.01% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.13% | +0.91% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | -4.98% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | -21.40% | |
| 20 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.06% | -32.43% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.34% | -9.59% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.16% | -3.71% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | +11.52% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | -14.10% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.17% | +0.41% | -1.35% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.04% | -0.34% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.02% | -2.18% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.19% | -0.74% | |
| 29 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.88% | +0.07% | -2.07% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.01% | -0.42% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -6.94% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -0.64% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +6.99% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.28% | -22.49% | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -80.43% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +43.64% | |
| 37 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.16% | -0.11% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -1.03% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | -0.07% | -4.25% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -18.96% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | -7.30% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -3.10% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -0.60% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +2.44% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.04% | +3.29% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.09% | -23.34% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.05% | -5.84% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -3.89% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.14% | -5.18% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Watershed Private Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Watershed Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (15.5%)、AGG (5.1%)、NVDA (5.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 15.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LMUB
市值: US$634.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HIMU
前期市值: US$170.9万
在 Q1 2026 季度中，Watershed Private Wealth LLC 共进行了 121 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 75 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LMUB。 本季清仓仓位包含 HIMU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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