13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
105 檔
28.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Watershed Private Wealth LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.6亿。该机构在本季度申报了 105 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Watershed Private Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Watershed Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, QUAL 等）合计占整体申报市值的 28.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.39% | +3.67% | -12.33% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.71% | +0.56% | -5.75% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.57% | -1.80% | +6.91% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.02% | -8.91% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.23% | -1.76% | +24.73% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.06% | +0.14% | +18.42% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.04% | +0.99% | -4.83% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.02% | -1.04% | +20.82% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.58% | +9.28% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | +0.63% | -0.99% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.83% | -0.60% | +69.04% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.04% | +39.70% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.37% | -0.03% | +7.85% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | +13.49% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | +20.96% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.72% | -0.06% | +46.10% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.04% | -0.15% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.28% | -3.78% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.04% | +4.49% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.19% | -1.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.02% | -22.72% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.00% | +0.07% | -48.94% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.28% | -24.13% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.34% | -22.07% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -5.17% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | -0.16% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.41% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -3.00% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +2.20% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | +0.46% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +12.61% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | -0.02% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.01% | -21.77% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -5.84% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -5.58% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -7.75% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.42% | -0.06% | +12.00% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.57% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.41% | +0.04% | -25.15% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -6.60% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -19.51% | |
| 44 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 0.41% | -0.02% | -1.40% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.10% | -2.35% | |
| 46 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | +140.84% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.02% | -0.42% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +1.47% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -16.93% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.16% | -31.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Watershed Private Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Watershed Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.4%)、AGG (5.7%)、QUAL (5.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BNDX
市值: US$305.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITM
前期市值: US$58.8万
在 Q2 2025 季度中，Watershed Private Wealth LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BNDX。 本季清仓仓位包含 ITM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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