13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001222765
申报总市值
US$10.8亿
US$10.8亿
79 檔
24.2%
在 Q3 2024 申报期间，Water Island Capital LLC（CIK: 0001222765）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$10.8亿，共持有 79 个公开申报仓位。
Water Island Capital LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 33 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 29 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Water Island Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 AMED, HES, KEL 等）合计占整体申报市值的 24.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMED | Amedisys Inc | 股票-其他 | 5.85% | — | -14.30% | |
| 2 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 5.76% | — | -0.44% | |
| 3 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 5.04% | — | — | |
| 4 | AXNX* | Axonics Inc | 股票-其他 | 4.85% | — | +3.10% | |
| 5 | 8DT | Squarespace Inc - Class A | 股票-其他 | 4.65% | — | +17.01% | |
| 6 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 4.37% | — | +40.36% | |
| 7 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 4.32% | — | +12.96% | |
| 8 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | 股票-其他 | 3.82% | — | +25.84% | |
| 9 | VZIOEUR | Vizio Holding Corp-a | 股票-其他 | 3.77% | — | +5.04% | |
| 10 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 3.66% | — | -1.51% | |
| 11 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 3.62% | — | +3.17% | |
| 12 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 3.46% | — | +5.45% | |
| 13 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 3.46% | — | +6.85% | |
| 14 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 3.39% | — | -0.15% | |
| 15 | G2C | Everi Holdings Inc | 股票-其他 | 3.38% | — | — | |
| 16 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 3.15% | — | -2.44% | |
| 17 | RCM1USD | R1 Rcm Inc | 股票-其他 | 2.90% | — | — | |
| 18 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 2.70% | — | -10.69% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.01% | — | — | ||
| 20 | PETQEUR | Petiq Inc | 股票-其他 | 1.91% | — | — | |
| 21 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 1.60% | — | — | |
| 22 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 股票-其他 | 1.58% | — | — | |
| 23 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 1.48% | — | — | |
| 24 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 25 | RVNCEUR | Revance Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.24% | — | — | |
| 26 | MTTR* | Matterport Inc | 股票-其他 | 1.19% | — | +0.30% | |
| 27 | VGREUR | Vector Group LTD | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 28 | CHUYUSD | Chuy's Holdings Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | |
| 29 | TWKSEUR | Thoughtworks Holding Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | — | |
| 30 | TTGT 0 12-15-26债券 | Techtarget Inc/old | 债券 | 0.91% | — | +82.10% | |
| 31 | PRFTUSD | Perficient Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | -65.55% | |
| 32 | DXCM 0.25 11-15-25债券 | Dexcom Inc | 债券 | 0.79% | — | — | |
| 33 | ENV 0.75 08-15-25债券 | Envestnet Inc | 债券 | 0.77% | — | — | |
| 34 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.58% | — | — | |
| 35 | SRCLEUR | Stericycle Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | -68.83% | |
| 36 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | — | — | |
| 37 | ✓ | United States Stl CORP New | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 38 | PRFT 0.125 11-15-26债券 | Perficient Inc | 债券 | 0.47% | — | — | |
| 39 | BSY 0.375 07-01-27债券 | Bentley Systems | 债券 | 0.46% | -0.08% | +100.00% | |
| 40 | PODD 0.375 09-01-26债券 | Insulet Corporation | 债券 | 0.42% | — | — | |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | — | -50.00% | |
| 42 | ✓ | Atlantica Sustainable Infr P | 股票-其他 | 0.38% | — | -71.87% | |
| 43 | SPOT 0 03-15-26债券 | Spotify USA Inc | 债券 | 0.35% | — | — | |
| 44 | RNG 0 03-01-25债券 | Ringcentral Inc | 债券 | 0.30% | — | — | |
| 45 | ✓ | Willscot Hldgs CORP | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | BL 0 03-15-26债券 | Blackline Inc | 债券 | 0.29% | — | -72.26% | |
| 47 | VRNT 0.25 04-15-26债券 | Verint Systems Inc | 债券 | 0.28% | — | — | |
| 48 | ✓ | Costar Group Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 49 | ENVUSD | Envestnet Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | ✓ | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.23% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEL | Kellanova | +5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | G2C | Everi Holdings Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RCM1USD | R1 Rcm Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +2% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | PETQEUR | Petiq Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | 0VVB | Paramount Global-class B | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FYBR | Frontier Communications Pare | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | RVNCEUR | Revance Therapeutics Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | VGREUR | Vector Group LTD | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CHUYUSD | Chuy's Holdings Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MRO* | Marathon Oil CORP | +1% | +40.36% | 加仓 |
| 14 | TWKSEUR | Thoughtworks Holding Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | +0.9% | +25.84% | 加仓 |
| 16 | 8DT | Squarespace Inc - Class A | +0.9% | +17.01% | 加仓 |
| 17 | DXCM 0.25 11-15-25债券 | Dexcom Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ENV 0.75 08-15-25债券 | Envestnet Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | United States Stl CORP New | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | +0.5% | +12.96% | 加仓 |
| 22 | PODD 0.375 09-01-26债券 | Insulet Corporation | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TTGT 0 12-15-26债券 | Techtarget Inc/old | +0.4% | +82.10% | 加仓 |
| 24 | CTLTEUR | Catalent Inc | +0.4% | +5.45% | 加仓 |
| 25 | ✓ | Willscot Hldgs CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AXNX* | Axonics Inc | +0.3% | +3.10% | 加仓 |
| 27 | VZIOEUR | Vizio Holding Corp-a | +0.3% | +5.04% | 加仓 |
| 28 | ENVUSD | Envestnet Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | BSY 0.375 07-01-27债券 | Bentley Systems | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Frontier Communications Pare | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | RPD 0.25 03-15-27债券 | Rapid7 Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | JNP | Juniper Networks Inc | +0.2% | -0.15% | 减仓 |
| 34 | DXC | DXC Technology Company | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ARCH1USD | Arch Resources Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | Surgery Partners Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | HAYNUSD | Haynes International Inc | +0.1% | +125.50% | 加仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | +36.22% | 加仓 | |
| 39 | TRWHUSD | Bally's CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | FBMSUSD | First Bancshares Inc/ms | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ITIEUR | Iteris Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 0% | +15.98% | 加仓 |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0% | — | 不变 |
| 45 | ✓ | Verint Sys Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 0% | +5.76% | 加仓 |
| 47 | SPOT 0 03-15-26债券 | Spotify USA Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | IBTXUSD | Independent Bank Group Inc | 0% | -12.92% | 减仓 |
| 49 | ✓ | Repay Hldgs CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CNSLEUR | Consolidated Communications | 0% | +14.67% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Water Island Capital LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$10.8亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Water Island Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AMED (5.8%)、HES (5.8%)、KEL (5.0%)。其中最大持股仓位 AMED 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KEL
市值: US$5002.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OLN
前期市值: US$3715.0万
在 Q3 2024 季度中，Water Island Capital LLC 共进行了 101 项持仓异动，包含新建仓 33 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 29 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KEL。 本季清仓仓位包含 OLN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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