13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001931041
申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
149 檔
51.5%
在 Q2 2026 申报期间，Warwick Investment Management, Inc.（CIK: 0001931041）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.7亿，共持有 149 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Warwick Investment Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 71 个既有持股进行加仓（合计增持 94 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Warwick Investment Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHK, DFAC, VTV 等）合计占整体申报市值的 51.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 14.51% | -12.13% | +0.14% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.68% | +0.31% | -2.01% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.17% | +0.99% | +18.16% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.92% | +0.50% | +62.84% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.09% | +4.05% | +764.82% | |
| 6 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 4.46% | +0.33% | +50.51% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.32% | -0.61% | +5.76% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.31% | +3.36% | +38.49% | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.30% | -0.14% | +44.89% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.21% | +0.06% | -8.67% | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.58% | +0.20% | +182.54% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.91% | — | -4.42% | |
| 13 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.54% | +1.49% | +20.06% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | -2.30% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.42% | +1.59% | +64.76% | |
| 16 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.39% | +0.11% | +66.33% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.04% | -3.29% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.33% | +86.22% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -6.99% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | +0.18% | +0.47% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.96% | +0.15% | +2186.19% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.13% | +3.70% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | -5.00% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.38% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.26% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | -0.02% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.48% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.04% | -6.98% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | +3.58% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +2.62% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.01% | +11.94% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -9.64% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -33.10% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -5.60% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | -45.18% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.14% | +96.98% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.18% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.11% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -40.87% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | +78.28% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +4.62% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.35% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.02% | +693.82% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | -0.07% | +62.51% | |
| 48 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.88% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.01% | +1.84% | |
| 50 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Warwick Investment Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Warwick Investment Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHK (14.5%)、DFAC (12.7%)、VTV (10.2%)。其中最大持股仓位 SCHK 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
INTC
市值: US$67.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DIA
前期市值: US$33.8万
在 Q2 2026 季度中，Warwick Investment Management, Inc. 共进行了 146 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 71 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 INTC。 本季清仓仓位包含 DIA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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