13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.9亿
US$8.9亿
153 檔
33.3%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Warwick Investment Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$8.9亿，整体持股档数为 153 档。
在 Q3 2025，Warwick Investment Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 47 个新仓位，并对 67 个既有持股进行加仓（合计增持 114 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Warwick Investment Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHK, DFAC, VTV 等）合计占整体申报市值的 33.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 19.51% | -1.75% | -14.39% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.36% | -1.96% | -2.11% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.53% | +0.16% | +3.87% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.87% | -0.35% | +0.19% | |
| 5 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.30% | +0.57% | -3.56% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.20% | -13.76% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.14% | -0.07% | -0.96% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.33% | -1.93% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.58% | +1.48% | +87.13% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.80% | -0.20% | -0.91% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.53% | +55.84% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.52% | +1.40% | +2388.70% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.20% | -0.76% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.26% | -0.21% | -0.29% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | -0.47% | +0.54% | |
| 16 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 1.23% | +0.63% | +1770.18% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.08% | +6.25% | |
| 18 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.08% | -0.37% | — | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | -0.15% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.93% | -0.18% | +7.66% | |
| 21 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.08% | +73.97% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +2.79% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -0.55% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.42% | +17.11% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.30% | -0.33% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.08% | +11.34% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.23% | +0.03% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | +1.40% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.25% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.20% | +17.53% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | +12.85% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | -0.18% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.50% | +1.40% | +15.00% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.41% | +74.62% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.04% | +8.16% | |
| 36 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.31% | +443.71% | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +0.44% | |
| 38 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.15% | +9.12% | |
| 39 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +1.55% | |
| 40 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +0.15% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -0.86% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.26% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | +29.68% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.28% | -0.05% | +0.90% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +11.51% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.03% | +9.90% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +0.20% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.22% | -0.01% | -0.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Warwick Investment Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.9亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Warwick Investment Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHK (19.5%)、DFAC (16.4%)、VTV (8.5%)。其中最大持股仓位 SCHK 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGSH
市值: US$876.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VONE
前期市值: US$395.4万
在 Q3 2025 季度中，Warwick Investment Management, Inc. 共进行了 153 项持仓异动，包含新建仓 47 个仓位、加仓 67 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGSH。 本季清仓仓位包含 VONE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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