13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.9亿
US$8.9亿
96 檔
32.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Warwick Investment Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$8.9亿，整体持股档数为 96 档。
在 Q4 2024 期间，Warwick Investment Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Warwick Investment Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHK, DFAC, VTV 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 25.60% | -1.75% | +109.17% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.27% | -1.96% | -4.48% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.99% | +0.16% | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.02% | -0.35% | -22.26% | |
| 5 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.93% | +0.57% | +0.18% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.20% | — | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.84% | -0.07% | +0.76% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.33% | -13.80% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.20% | -38.52% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.20% | -1.72% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.39% | -0.47% | +0.56% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.39% | -0.21% | -2.40% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | -0.08% | -0.23% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | +3.84% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | +2.72% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | +196.69% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | +2.87% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.93% | -0.18% | — | |
| 19 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.87% | -0.37% | — | |
| 20 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +1.48% | +101.16% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.30% | -1.06% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -0.34% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.53% | +7.24% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.20% | +20.56% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.08% | -8.15% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.50% | -0.05% | -19.65% | |
| 28 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.42% | +5.78% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.04% | +2.87% | |
| 32 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +18.33% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +200.00% | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.31% | +1.40% | +12.63% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +112.22% | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.15% | +8.30% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.02% | +0.22% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +99.56% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.01% | +12.22% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.50% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.02% | +4.28% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.38% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | -20.72% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | +0.41% | +18.39% | |
| 48 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.04% | |
| 49 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -0.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Warwick Investment Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.9亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Warwick Investment Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHK (25.6%)、DFAC (18.3%)、VTV (8.0%)。其中最大持股仓位 SCHK 占据整体投资组合约 25.6% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Warwick Investment Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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