13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
156 檔
21.0%
截至 Q1 2026 季度末，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的美股持仓估值约为 US$4.0亿，全数申报仓位共有 156 档。
在 Q1 2026，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 78 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, LLY, GOOG 等）合计占整体申报市值的 21.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.40% | +0.04% | -0.10% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.53% | +0.78% | -1.31% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.66% | +0.37% | -0.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.78% | -0.44% | -5.01% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.08% | +10.55% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.22% | -0.05% | -0.41% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.12% | -0.21% | -5.81% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.91% | -0.60% | -0.54% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.05% | +0.80% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.44% | +0.26% | -1.56% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.02% | +0.60% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.05% | +4.88% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.34% | -0.21% | -1.45% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.67% | -0.56% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +1.14% | +4.62% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.06% | +0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.62% | -0.14% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.60% | +0.08% | -0.97% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | -6.58% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.48% | -0.20% | +0.04% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.02% | -2.91% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.37% | +0.13% | +0.03% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.31% | — | +10.36% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.37% | +0.86% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.16% | -4.12% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.07% | +4.67% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.06% | +0.07% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.10% | +0.12% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | -0.05% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.03% | -0.39% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.82% | -0.23% | +0.22% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.04% | -5.38% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | -11.58% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | -16.08% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.14% | +2.06% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.23% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.24% | -0.05% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.02% | +2.81% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | -0.80% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -3.36% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.08% | -2.82% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.05% | -1.38% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | — | |
| 45 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.03% | +0.74% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.13% | -3.98% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.09% | -1.54% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.13% | -0.62% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +28.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 156 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.4%)、LLY (5.5%)、GOOG (4.7%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FEOE
市值: US$46.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTU
前期市值: US$26.4万
在 Q1 2026 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 共进行了 147 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 78 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FEOE。 本季清仓仓位包含 INTU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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