13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
153 檔
21.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.0亿。该机构在本季度申报了 153 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 19 个全新仓位及加仓 57 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 71 档标的。
在资产配置集中度方面，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, LLY 等）合计占整体申报市值的 21.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.43% | +0.04% | +0.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.54% | -0.44% | -1.95% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.77% | +0.78% | +1.09% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.16% | +0.37% | -12.48% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.49% | -0.05% | -7.64% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.31% | -0.21% | -0.99% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.08% | +6.61% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | +7.15% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.45% | -0.60% | -3.31% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.02% | +4.38% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.05% | -3.42% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.06% | +0.26% | +0.32% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.81% | +0.08% | -0.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.21% | -10.39% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.67% | -0.09% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.06% | -7.91% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.67% | -0.14% | -11.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +1.14% | +4.24% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.02% | -4.15% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.10% | -0.13% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.16% | -9.98% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.30% | +0.13% | -9.75% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.26% | -0.20% | +0.18% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.08% | +1.08% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.09% | — | -1.47% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.03% | +0.16% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | -0.01% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.06% | -0.07% | -10.78% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.07% | +0.78% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.01% | -0.23% | -1.85% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -17.12% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | -0.14% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.37% | -1.38% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -7.07% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.10% | -1.30% | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.04% | -0.52% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.07% | +0.41% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.06% | -12.88% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.01% | +1.21% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.13% | -1.75% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.24% | -3.59% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.14% | -0.57% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.13% | -2.85% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | +0.14% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.02% | -4.41% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +1.78% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | +0.24% | |
| 49 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 50 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.53% | -0.06% | -7.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.4%)、MSFT (5.5%)、LLY (4.8%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IQLT
市值: US$257.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$140.1万
在 Q3 2025 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 共进行了 162 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 57 个仓位、减仓 71 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IQLT。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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