13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
152 檔
19.9%
Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.0亿，分散于 152 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025 期间，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, LLY 等）合计占整体申报市值的 19.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.68% | -0.44% | +2.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.04% | +0.40% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.05% | +0.78% | -9.38% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.64% | -0.05% | -3.11% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.63% | +0.37% | -0.25% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.38% | -0.21% | +2.73% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.08% | +30.57% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.52% | -0.60% | +1.19% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.05% | +0.76% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.02% | +0.03% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | -0.95% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | +0.08% | +2.36% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.91% | -0.14% | — | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.67% | -4.60% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.21% | -8.83% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.06% | +10.91% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.16% | -2.06% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.26% | -5.44% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +1.14% | +1.63% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.10% | -10.35% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.42% | +0.13% | -8.63% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.02% | -4.90% | |
| 23 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.29% | -0.07% | -0.10% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | +2.52% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.15% | -0.20% | -6.38% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.08% | — | -29.19% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.07% | +22.73% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.03% | -8.54% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -2.18% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.08% | +3.36% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -0.34% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | -2.57% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.24% | +3.17% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.10% | +1.82% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.37% | -6.13% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.23% | +3.67% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.04% | -5.04% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.06% | +1.81% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.14% | +4.86% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.07% | +19.84% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | +2.18% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.01% | -14.10% | |
| 43 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.13% | -7.72% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.02% | +24.81% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.13% | -3.56% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | +2.57% | |
| 48 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.59% | -0.06% | -10.55% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.20% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -4.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 152 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (5.7%)、AAPL (5.4%)、LLY (5.0%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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