13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
150 檔
20.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.0亿。该机构在本季度申报了 150 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024 期间，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, LLY, MSFT 等）合计占整体申报市值的 20.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.80% | +0.04% | -3.23% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.74% | +0.78% | -3.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.78% | -0.44% | +1.49% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.06% | +0.37% | +0.16% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.22% | -0.05% | -2.17% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.17% | -0.21% | +0.15% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.38% | -0.60% | +0.18% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.05% | +17.14% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | +243.99% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.05% | -18.56% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.85% | -0.14% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | -0.21% | -2.58% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.26% | -7.97% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.77% | +0.08% | -0.05% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.67% | -1.29% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.73% | -0.16% | -0.21% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | +2.83% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.59% | — | +55.77% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +1.14% | +298.44% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.06% | +32.47% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.02% | -0.80% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.31% | +0.13% | -0.24% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.03% | -0.71% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | +30.12% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.06% | -11.61% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.01% | -0.20% | -0.20% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.06% | -2.69% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.95% | -0.07% | -9.90% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +200.01% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.37% | +0.39% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | +0.09% | |
| 32 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.85% | -0.03% | +0.01% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.83% | -0.09% | +0.10% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.13% | -3.70% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.07% | +2.24% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.10% | -0.23% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | +0.08% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.04% | +0.05% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.08% | -1.92% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.24% | -5.09% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | +24.27% | |
| 42 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | -14.99% | |
| 43 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.70% | -0.05% | +10.61% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.13% | -22.29% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.14% | +0.58% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.60% | -0.07% | +0.17% | |
| 47 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | -7.21% | |
| 48 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +4.80% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.05% | +0.36% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.02% | +0.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.8%)、LLY (5.7%)、MSFT (4.8%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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