13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0000752365
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
150 檔
20.4%
在 Q3 2024 申报期间，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv（CIK: 0000752365）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.0亿，共持有 150 个公开申报仓位。
在 Q3 2024 期间，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的前 5 大核心持股（包含 LLY, AAPL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 20.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.86% | +0.78% | -1.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.58% | +0.04% | -0.44% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | -0.44% | +0.29% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.58% | +0.37% | -1.40% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.23% | -0.21% | -0.38% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.91% | -0.05% | -1.02% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.05% | -1.30% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.14% | -0.60% | +0.83% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.21% | -2.79% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.05% | +5.35% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.89% | -0.14% | — | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.02% | +0.61% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.80% | -0.16% | +0.09% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.26% | +0.02% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.10% | +0.63% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.02% | +0.08% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.67% | -0.56% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | +0.08% | +10.67% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.03% | +1.42% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.06% | +0.44% | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.13% | +0.02% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.03% | -5.21% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.06% | +0.39% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.20% | -14.65% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | -0.06% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.03% | — | +44.04% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -12.06% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.13% | -2.49% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.10% | +0.03% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.37% | +0.12% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.13% | -0.78% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | +10.59% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +0.64% | |
| 34 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 35 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.88% | -0.06% | -12.50% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.04% | -0.39% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.24% | -0.60% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | +0.08% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.05% | -12.48% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.08% | +2.69% | |
| 41 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.76% | -0.07% | +0.01% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +0.14% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.07% | +1.68% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.14% | +0.17% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.03% | -2.73% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.62% | -0.07% | +0.09% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -38.11% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.03% | +2.71% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.09% | -9.00% | |
| 50 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +15.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (6.9%)、AAPL (6.6%)、MSFT (4.8%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 6.9% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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