13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
141 檔
18.1%
Q1 2024 季度申报显示，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 披露的美股组合总市值为 US$4.0亿，涵盖 141 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的前 5 大核心持股（包含 LLY, AAPL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 18.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.60% | +0.78% | -2.60% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.32% | +0.04% | +0.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.25% | -0.44% | -1.05% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.63% | +0.37% | -3.51% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.22% | -0.21% | -0.09% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.02% | -0.05% | -1.39% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.05% | +1.29% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.33% | -0.21% | -0.37% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.27% | -0.16% | -0.95% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.87% | -0.14% | — | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.02% | +0.30% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.26% | +0.06% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.05% | +29.35% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.71% | -0.60% | +196.39% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.10% | +7.89% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.67% | -0.15% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.02% | -4.88% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.52% | +0.08% | +4.96% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.06% | -3.24% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.03% | -0.00% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.03% | -3.96% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.22% | -0.91% | |
| 23 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 1.23% | -0.06% | -9.76% | |
| 24 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.22% | -0.07% | -12.72% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.02% | +2.35% | |
| 26 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.20% | +0.13% | +0.24% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | +96.51% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.20% | +1.73% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.13% | +11.24% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.05% | -5.35% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.13% | +4.26% | |
| 32 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | +1.14% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.37% | +0.19% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | -6.03% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.10% | +0.59% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.06% | +56.16% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -7.26% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.88% | -0.09% | -6.04% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.24% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.04% | -0.39% | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | -13.64% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.70% | -0.07% | +4.40% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +5.18% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.07% | +3.52% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 46 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | +3.04% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -2.62% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.03% | +0.56% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.03% | +565.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (6.6%)、AAPL (5.3%)、MSFT (5.3%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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