13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001817494
申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
322 檔
19.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Walkner Condon Financial Advisors LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$8.7亿。该机构在本季度申报了 322 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Walkner Condon Financial Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 29 个新仓位，并对 93 个既有持股进行加仓（合计增持 122 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walkner Condon Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPDW, SPYM, JCPB 等）合计占整体申报市值的 19.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 322 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.61% | +0.23% | +12.49% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.43% | +0.21% | +6.41% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.10% | +12.33% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.96% | +0.03% | -0.65% | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.85% | -0.15% | +3.30% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.26% | +8.53% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.42% | -0.12% | +10.73% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.41% | +0.19% | +14.20% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.39% | -0.09% | -0.18% | |
| 10 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.15% | -0.06% | +0.14% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.26% | +5.49% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | +3.30% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.22% | +0.52% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.88% | +0.15% | +2.06% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.25% | +64.24% | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.49% | -0.22% | +4.43% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.48% | -0.23% | -3.24% | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | +5.55% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +6.04% | |
| 20 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.06% | +11.77% | |
| 21 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.12% | -2.55% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | +4.22% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.12% | -1.78% | |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +0.06% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -1.26% | |
| 26 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +8.30% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.10% | +4.71% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.02% | +2.49% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +3.16% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.02% | -0.10% | |
| 31 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | +360.39% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +11.88% | |
| 33 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | +37.81% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.01% | +17.03% | |
| 35 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +15.77% | |
| 37 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +17.89% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +0.10% | |
| 39 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.07% | +4.47% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.13% | +1.04% | |
| 41 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +12.81% | |
| 42 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | +2.50% | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +2.96% | |
| 44 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +1.31% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | -0.30% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.20% | -5.89% | |
| 47 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | -6.97% | |
| 48 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +2.59% | |
| 49 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +346.96% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.06% | +22.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 322 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Walkner Condon Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPDW (7.6%)、SPYM (5.4%)、JCPB (3.6%)。其中最大持股仓位 SPDW 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLE
市值: US$34.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EXK
前期市值: US$103.0万
在 Q1 2026 季度中，Walkner Condon Financial Advisors LLC 共进行了 196 项持仓异动，包含新建仓 29 个仓位、加仓 93 个仓位、减仓 59 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLE。 本季清仓仓位包含 EXK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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