13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001817494
申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
265 檔
10.5%
在 Q3 2024 申报期间，Walkner Condon Financial Advisors LLC（CIK: 0001817494）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.7亿，共持有 265 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Walkner Condon Financial Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walkner Condon Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVV, SPDW 等）合计占整体申报市值的 10.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ANETEUR
市值: US$231.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JMHI
前期市值: US$44.6万
仅显示前 200 大持股（共 265 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.63% | +0.21% | +10.20% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.75% | +0.03% | +0.70% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.23% | -12.41% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.22% | +9.55% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.10% | +19.18% | |
| 6 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.89% | -0.06% | -2.88% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.05% | +5.80% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.26% | +1.29% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.02% | +0.25% | |
| 10 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.32% | -0.12% | +94.58% | |
| 11 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.72% | -0.09% | -4.52% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.12% | +4.88% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.02% | -5.92% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.06% | -3.11% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.02% | +4.67% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.12% | +0.48% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | -2.01% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | +3.88% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +3.35% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +3.87% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | +2.15% | |
| 22 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | -41.42% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.12% | -0.22% | +12.01% | |
| 24 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -22.14% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.02% | +1.26% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -0.27% | |
| 27 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +3.74% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | +5.34% | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.23% | +10.81% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.26% | +70.29% | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 32 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.82% | +0.01% | +0.07% | |
| 33 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -27.08% | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -5.33% | |
| 35 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +3.30% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -3.77% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | -29.64% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.03% | -1.31% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -37.54% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.10% | -1.60% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | -49.32% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.06% | -5.15% | |
| 43 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -12.27% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.13% | -0.18% | |
| 45 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +46.93% | |
| 46 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +13.08% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.30% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.04% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.11% | +6.58% | |
| 50 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walkner Condon Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 265 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Walkner Condon Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (5.6%)、IVV (3.8%)、SPDW (3.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Walkner Condon Financial Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ANETEUR。 本季清仓仓位包含 JMHI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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