13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
140 檔
35.7%
Walker Asset Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.0亿，分散于 140 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024，Walker Asset Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walker Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JKHY, ORLY, WMT 等）合计占整体申报市值的 35.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 28.28% | -3.71% | -0.37% | |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 7.42% | -0.50% | -0.79% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.13% | -1.22% | +201.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | -0.14% | +0.17% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.19% | -1.43% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.21% | -2.61% | |
| 7 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.64% | -4.18% | |
| 8 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.26% | +9.76% | |
| 9 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +0.30% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.07% | +0.49% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.04% | -0.03% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.32% | -0.93% | |
| 13 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +2.01% | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.08% | -0.09% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.11% | -1.77% | |
| 16 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.08% | +4.79% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +3.39% | |
| 18 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.05% | -4.69% | |
| 19 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.15% | +0.47% | |
| 20 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.05% | -5.24% | |
| 21 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.05% | +0.15% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.01% | +0.03% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.77% | +0.08% | -0.96% | |
| 24 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.02% | -4.71% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.12% | -3.58% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.36% | -2.09% | |
| 27 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.63% | — | +2.89% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.05% | +0.88% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | +0.76% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.01% | +0.29% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.25% | +2.20% | |
| 32 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | -0.30% | |
| 33 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 34 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | +1.73% | |
| 35 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.01% | +0.68% | |
| 37 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.03% | +0.07% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.12% | +71.93% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.48% | +0.14% | +1.73% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.03% | +0.12% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -7.00% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.04% | +2.11% | |
| 44 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.36% | +0.01% | -2.82% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.08% | -7.98% | |
| 46 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.06% | -5.07% | |
| 47 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +0.43% | |
| 48 | XNOMX | Nuveen Mo Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.33% | -0.03% | +1.88% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.02% | -0.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walker Asset Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 140 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Walker Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JKHY (28.3%)、ORLY (7.4%)、WMT (5.1%)。其中最大持股仓位 JKHY 占据整体投资组合约 28.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMD
市值: US$23.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPST
前期市值: US$35.2万
在 Q1 2024 季度中，Walker Asset Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMD。 本季清仓仓位包含 JPST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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