13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002033299
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
112 檔
36.1%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Vestia Personal Wealth Advisors 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 112 档。
在 Q2 2026，Vestia Personal Wealth Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 52 个既有持股进行加仓（合计增持 66 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Vestia Personal Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIV, DFIC 等）合计占整体申报市值的 36.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.20% | -10.20% | EXIT | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.41% | +0.60% | +6.41% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.20% | +0.42% | +8.88% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.37% | -0.37% | +0.12% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.07% | -5.07% | EXIT | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.06% | -5.06% | EXIT | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.94% | +0.48% | +9.61% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.88% | -3.88% | EXIT | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.36% | +0.22% | +20.62% | |
| 10 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.35% | +0.77% | +181.69% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.01% | +0.41% | +118.89% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.98% | +0.31% | +16.44% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.88% | +0.01% | +4.06% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.06% | -1.09% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.35% | +22.19% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.00% | +0.60% | +29.10% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.71% | +0.16% | +10.17% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.24% | +1.01% | -2.82% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.20% | +2.33% | |
| 20 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +8.01% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +12.65% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +0.52% | |
| 23 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 25 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.09% | -2.69% | |
| 27 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -7.69% | |
| 28 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | +24.81% | |
| 29 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +1.19% | |
| 31 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -4.06% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.09% | +3.94% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.05% | -6.82% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.10% | +0.28% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.05% | -0.47% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.32% | +4.96% | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -28.74% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | +3.99% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +1.22% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.35% | +2.13% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.38% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.15% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | -1.24% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | +0.32% | |
| 45 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.27% | — | -53.34% | |
| 46 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.27% | — | +45.09% | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.02% | -0.14% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.02% | -22.42% | |
| 49 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.05% | |
| 50 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +10.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vestia Personal Wealth Advisors 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Vestia Personal Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (10.2%)、DFIV (8.4%)、DFIC (8.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$48.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$52.8万
在 Q2 2026 季度中，Vestia Personal Wealth Advisors 共进行了 100 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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