13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002033299
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
82 檔
17.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Vestia Personal Wealth Advisors 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 82 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，Vestia Personal Wealth Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Vestia Personal Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, DFIV, DFIC 等）合计占整体申报市值的 17.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.48% | -0.38% | +0.08% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.73% | -0.88% | +1.91% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.58% | -0.35% | +9.04% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.14% | +0.96% | +9.95% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.12% | -0.31% | +2.82% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.13% | -0.02% | +0.46% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.11% | +2.39% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | +0.22% | +13.23% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.84% | +0.03% | +19.15% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.84% | +0.08% | +15.63% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.79% | +0.05% | +6.62% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | -0.03% | +4.21% | |
| 13 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | -1.56% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.53% | -0.30% | +16.59% | |
| 15 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 1.50% | -0.37% | -11.65% | |
| 16 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.46% | +0.36% | +10.15% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | +0.60% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.13% | +7.27% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.18% | +0.17% | +3.25% | |
| 20 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -0.05% | |
| 21 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.20% | +0.60% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +10.54% | |
| 23 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.06% | +5.68% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +0.43% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.02% | +1.01% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | +29.01% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.20% | +10.84% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +10.01% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.81% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.04% | +1.72% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +13.22% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.03% | -1.67% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.27% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -2.10% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.02% | +0.67% | |
| 37 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -1.04% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +0.04% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.01% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | +38.75% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +33.78% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.04% | +2.50% | |
| 43 | XTAP | Innovator US Eqty Accel Pl | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.09% | +1.14% | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.36% | — | +2.74% | |
| 46 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.01% | +3003.38% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.09% | +1.35% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.25% | EXIT | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vestia Personal Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Vestia Personal Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAT (10.5%)、DFIV (8.7%)、DFIC (8.6%)。其中最大持股仓位 DFAT 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Vestia Personal Wealth Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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