13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001942341
申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
200 檔
26.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Vertex Planning Partners, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.7亿。该机构在本季度申报了 200 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Vertex Planning Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 27 个新仓位，并对 101 个既有持股进行加仓（合计增持 128 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, JQUA, USFR 等）合计占整体申报市值的 26.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.14% | +1.98% | +3.09% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.79% | -0.02% | +0.62% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.19% | -2.95% | -11.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | -0.28% | -0.07% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.21% | +0.28% | +1.84% | |
| 6 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 2.69% | -0.16% | +4.65% | |
| 7 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.62% | +0.59% | +3.73% | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.61% | -4.48% | -8.33% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.53% | +1.54% | -2.75% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.24% | +0.53% | +9.47% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | — | -1.05% | |
| 12 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.88% | -0.02% | +3.42% | |
| 13 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | -0.05% | +101.82% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.67% | — | +5.02% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | +3.76% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +5.37% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | — | +3.20% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -26.22% | |
| 19 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.54% | -0.06% | +2.29% | |
| 20 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-其他 | 1.19% | +0.09% | +3.15% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | — | -0.56% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +0.42% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.02% | -0.35% | -2.91% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.57% | +2.66% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.95% | +0.66% | -23.75% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +5.11% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.33% | +137.15% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.89% | -0.13% | +3.16% | |
| 29 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.80% | -0.11% | — | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -15.19% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.74% | -0.35% | +34.59% | |
| 32 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.03% | +2.78% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.33% | -0.87% | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.69% | — | -0.55% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.10% | +1.09% | |
| 36 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.06% | +88.94% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.63% | +0.24% | +0.62% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.72% | -8.53% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.36% | +1.18% | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +1.16% | |
| 41 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.88% | NEW | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +5.19% | |
| 44 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +3.11% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +6.31% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 49 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +5.97% | |
| 50 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.17% | +0.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 200 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (13.1%)、JQUA (7.8%)、USFR (5.2%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BAI
市值: US$482.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HELO
前期市值: US$1505.3万
在 Q3 2025 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共进行了 186 项持仓异动，包含新建仓 27 个仓位、加仓 101 个仓位、减仓 51 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BAI。 本季清仓仓位包含 HELO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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