13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001942341
申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
188 檔
24.4%
在 Q2 2025 申报期间，Vertex Planning Partners, LLC（CIK: 0001942341）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.7亿，共持有 188 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Vertex Planning Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 84 个既有持股进行加仓（合计增持 99 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, JQUA, USFR 等）合计占整体申报市值的 24.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.88% | +1.98% | -9.09% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 8.04% | -0.02% | +1.40% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.36% | -2.95% | -4.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | -0.28% | +0.89% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | +0.28% | +0.18% | |
| 6 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.10% | -4.48% | +3.99% | |
| 7 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 2.73% | -0.16% | +1.40% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +1.54% | -9.37% | |
| 9 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 2.53% | +0.59% | +2.91% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +60.42% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.05% | +0.53% | +2.49% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | — | -17.37% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | -12.88% | |
| 14 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | +4.41% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.73% | — | +1.85% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | +2.66% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | — | +4.07% | |
| 18 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | +0.13% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.34% | +0.66% | -16.14% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | — | -8.85% | |
| 21 | HEEM | Ishares Crncy Hedgd Msci Em | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +2.77% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.06% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.08% | -0.35% | +14.63% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.57% | +0.25% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +1.85% | |
| 26 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.05% | +54.61% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +2.81% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +92.82% | |
| 30 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.74% | — | +113.48% | |
| 31 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.74% | -0.11% | — | |
| 32 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.03% | -0.20% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.10% | +2.35% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.10% | -11.74% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.64% | +0.24% | -51.86% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.72% | +94.14% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.33% | +0.14% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.35% | +10.65% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.36% | +1.30% | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +1.56% | |
| 41 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -16.35% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +1.43% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.88% | NEW | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.41% | -0.14% | +35.82% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -5.53% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.17% | +0.23% | |
| 50 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +5.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (12.9%)、JQUA (8.0%)、USFR (6.4%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 12.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
THRO
市值: US$423.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HELO
前期市值: US$1505.3万
在 Q2 2025 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 共进行了 172 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 84 个仓位、减仓 66 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 THRO。 本季清仓仓位包含 HELO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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