13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
153 檔
22.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Vertex Planning Partners, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$6.7亿。该机构在本季度申报了 153 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Vertex Planning Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Vertex Planning Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JQUA, USFR, SPYM 等）合计占整体申报市值的 22.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 9.76% | -0.02% | -2.91% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.58% | -2.95% | -11.01% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.29% | +1.98% | -5.11% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.58% | — | +0.48% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.78% | +1.54% | +14.42% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.72% | +0.28% | +1.23% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.64% | -0.28% | +0.33% | |
| 8 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 3.24% | -0.03% | -5.69% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.60% | — | +86.80% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.12% | +64.08% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.37% | +0.10% | +3.56% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.02% | +337.93% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.10% | -4.48% | -5.88% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.94% | +0.53% | +24.65% | |
| 15 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.93% | +0.59% | — | |
| 16 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | -52.91% | |
| 17 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 1.24% | — | +90.43% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | +25.18% | |
| 19 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.03% | +1.36% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.03% | +0.24% | -4.35% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.57% | +5.73% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.90% | -0.35% | +4.77% | |
| 23 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +55.18% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.35% | -12.75% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.36% | +1.69% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | +2.40% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +61.70% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.88% | NEW | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.53% | +0.66% | +0.62% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +148.72% | |
| 31 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -19.83% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +2.12% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.33% | -0.80% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.13% | |
| 36 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +50.19% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.70% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -1.85% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +36.32% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.07% | -5.81% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.17% | |
| 42 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -26.20% | |
| 43 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.65% | |
| 44 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +65.94% | |
| 45 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | +5.55% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.21% | NEW | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.28% | +0.72% | +59.22% | |
| 48 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | — | -14.13% | |
| 50 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +0.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vertex Planning Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Vertex Planning Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JQUA (9.8%)、USFR (8.6%)、SPYM (8.3%)。其中最大持股仓位 JQUA 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Vertex Planning Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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