13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001763138
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
75 檔
50.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，VERITY Wealth Advisors 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 75 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，VERITY Wealth Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，VERITY Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, VEU 等）合计占整体申报市值的 50.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.07% | +0.74% | -0.92% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.79% | +0.61% | -0.09% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.39% | +0.25% | +6.41% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.86% | -0.01% | -0.01% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.10% | -9.97% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.01% | -0.14% | |
| 7 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.02% | +0.37% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.02% | — | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.01% | +0.09% | — | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | — | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.37% | -3.73% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +7.45% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.10% | -0.15% | +10.86% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.55% | — | |
| 15 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.94% | +0.14% | — | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.16% | -2.12% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.20% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +0.71% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +1.57% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +0.89% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 24 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.07% | +0.25% | |
| 27 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 28 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +1.95% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.15% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.29% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 36 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +8.55% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +0.32% | |
| 38 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 39 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.06% | +0.76% | |
| 41 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 43 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 47 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | — | +58.78% | |
| 49 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.36% | -0.41% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，VERITY Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，VERITY Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (27.1%)、IVV (15.8%)、VEU (7.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 27.1% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，VERITY Wealth Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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