13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
104 檔
26.9%
截至 Q1 2025 季度末，Vance Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.4亿，全数申报仓位共有 104 档。
在 Q1 2025，Vance Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 49 个既有持股进行加仓（合计增持 58 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Vance Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, PG 等）合计占整体申报市值的 26.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.84% | -1.93% | +3.02% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 10.78% | -1.67% | -1.74% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.56% | -0.95% | -0.03% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.53% | -0.27% | +5.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.32% | +1.40% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.73% | -0.37% | +1246.87% | |
| 7 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.72% | -0.22% | -17.54% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.66% | -0.28% | — | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.47% | -0.18% | +3.97% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.21% | -0.01% | -1.34% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.85% | -0.17% | -11.98% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.85% | — | -1.38% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.22% | +1.34% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.52% | -0.13% | -4.60% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.24% | -7.46% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.09% | +1.81% | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.13% | -0.07% | -10.26% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.15% | -7.34% | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.08% | — | +11.07% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.02% | -0.13% | -8.16% | |
| 21 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.01% | -0.02% | +10.87% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.12% | +5.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.01% | +4.04% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +23.55% | |
| 25 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.93% | -0.18% | -1.98% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | -6.05% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.89% | +0.22% | +28.18% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.04% | -2.72% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | -16.31% | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -1.98% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | +27.67% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.26% | -16.72% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | -5.34% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.15% | +12.67% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.09% | -69.80% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.77% | -0.05% | -6.07% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | -9.10% | |
| 38 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.63% | -0.11% | +51.49% | |
| 39 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.24% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.07% | +13.69% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | +100.00% | |
| 42 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +25.32% | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -2.68% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -18.53% | |
| 45 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.42% | — | |
| 46 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.35% | -0.04% | -17.44% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | — | +22.22% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.14% | +10.42% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.03% | +13.16% | |
| 50 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.32% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vance Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Vance Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (20.8%)、DFAX (10.8%)、PG (5.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 20.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DUHP
市值: US$707.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SDS
前期市值: US$42.9万
在 Q1 2025 季度中，Vance Wealth, LLC 共进行了 100 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DUHP。 本季清仓仓位包含 SDS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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