13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001973921
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
115 檔
17.5%
在 Q4 2024 申报期间，Values Added Financial LLC（CIK: 0001973921）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.8亿，共持有 115 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Values Added Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 52 个既有持股进行加仓（合计增持 66 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Values Added Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, VEA, SPDW 等）合计占整体申报市值的 17.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.88% | -0.38% | +53.73% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.26% | -4.59% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.86% | +0.17% | -1.76% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | +0.30% | +6.45% | |
| 5 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.04% | +2.36% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.85% | -0.06% | +3.70% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.03% | -1.28% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.70% | +7.85% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.23% | -7.67% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.05% | -3.05% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.67% | -0.09% | +7.80% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.01% | -2.12% | |
| 13 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | +24.60% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.17% | +112.36% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.04% | -4.20% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | — | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +197.04% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.56% | +6.15% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | -0.02% | +0.19% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.01% | — | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +196.22% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.02% | +0.37% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.19% | -1.83% | |
| 24 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.17% | +76.45% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | +26.21% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.13% | +212.56% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.14% | +1.72% | |
| 28 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +22.18% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +1.61% | |
| 30 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.18% | +14.33% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.10% | -0.91% | |
| 34 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +864.90% | |
| 35 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +874.00% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +94.35% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | +21.26% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.58% | — | +0.30% | |
| 39 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.57% | -0.21% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.01% | +19.90% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.16% | -25.10% | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.09% | +165.57% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | -3.62% | |
| 46 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +0.17% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.48% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.13% | -1.72% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +34.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Values Added Financial LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 115 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Values Added Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (7.9%)、VEA (6.3%)、SPDW (5.9%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IDEV
市值: US$140.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$33.5万
在 Q4 2024 季度中，Values Added Financial LLC 共进行了 103 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IDEV。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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