13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
82 檔
19.5%
Q1 2025 季度申报显示，Valued Retirements, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$1.1亿，涵盖 82 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Valued Retirements, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Valued Retirements, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFIV, XOM, QQQ 等）合计占整体申报市值的 19.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.16% | -0.39% | -3.51% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.12% | -1.67% | -1.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.90% | +0.80% | -2.97% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.32% | +0.04% | +15.51% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.02% | +0.36% | +10.78% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.40% | -0.03% | -0.60% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.33% | -1.18% | +80.20% | |
| 8 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 3.30% | +0.24% | -28.31% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.14% | -0.50% | +90.06% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.79% | -1.42% | — | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.53% | -0.08% | +52.71% | |
| 12 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.50% | -0.17% | — | |
| 13 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 2.37% | -0.14% | -38.55% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.12% | +2.82% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.06% | +110.85% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.73% | +0.38% | +72.94% | |
| 17 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.62% | +0.01% | +31.70% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.89% | — | |
| 19 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.49% | +0.18% | -0.57% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.47% | -0.20% | +32.05% | |
| 21 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.04% | +10.29% | |
| 23 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.26% | — | — | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | +27.27% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.09% | +7.43% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +0.12% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +29.38% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +0.11% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | — | |
| 31 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.06% | +2.31% | |
| 32 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | +20.43% | |
| 33 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | — | |
| 34 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.78% | — | — | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 36 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.76% | -0.13% | — | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 38 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新兴市场 | 0.71% | -0.14% | -69.43% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.22% | +78.29% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.01% | +83.50% | |
| 42 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.08% | -1.79% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | — | — | |
| 46 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 47 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.62% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 49 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.53% | — | — | |
| 50 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -46.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Valued Retirements, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFIV (6.2%)、XOM (6.1%)、QQQ (5.9%)。其中最大持股仓位 DFIV 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Valued Retirements, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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