13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
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18.7%
Valued Retirements, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.1亿，分散于 72 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Valued Retirements, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Valued Retirements, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 XOM, QQQ, DFIV 等）合计占整体申报市值的 18.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.23% | -1.67% | -0.19% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.61% | +0.80% | -0.62% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.76% | -0.39% | -0.20% | |
| 4 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 5.62% | +0.24% | — | |
| 5 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 5.15% | -0.14% | -0.34% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.58% | — | +2.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | -0.03% | +0.06% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.69% | +0.36% | +0.06% | |
| 9 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新兴市场 | 3.46% | -0.14% | +0.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.12% | -0.93% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 3.15% | -0.17% | — | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.58% | -1.42% | -0.52% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.85% | +0.18% | — | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.89% | — | |
| 16 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.58% | +0.05% | — | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | -1.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.04% | — | |
| 19 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.20% | — | -7.58% | |
| 20 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | — | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +4.52% | |
| 22 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.09% | — | |
| 24 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.31% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +0.16% | |
| 26 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | — | |
| 27 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 0.97% | — | — | |
| 28 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | — | |
| 30 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.08% | +0.21% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 35 | OMFS | Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 36 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 38 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 39 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.13% | — | |
| 41 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.60% | +0.13% | +500.00% | |
| 42 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.58% | -0.15% | -2.93% | |
| 43 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 44 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 45 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.20% | +0.04% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | — | |
| 47 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +0.12% | |
| 50 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.44% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Valued Retirements, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：XOM (8.2%)、QQQ (7.6%)、DFIV (6.8%)。其中最大持股仓位 XOM 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Valued Retirements, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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