13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
14 檔
72.7%
Q1 2026 季度申报显示，Valence8 US LP 披露的美股组合总市值为 US$3.0亿，涵盖 14 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Valence8 US LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 9 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Valence8 US LP 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, BIL, IQLT 等）合计占整体申报市值的 72.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 22.62% | +7.47% | -7.10% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 21.09% | -11.72% | -21.11% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 13.67% | -4.97% | -8.33% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.79% | +5.34% | -15.03% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 7.22% | -2.98% | -22.72% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.12% | -2.55% | — | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.71% | +2.69% | +10.31% | |
| 8 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.67% | -48.32% | |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.99% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.00% | +2.89% | — | |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.96% | -0.42% | -30.00% | |
| 12 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.91% | -0.05% | — | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.01% | +1.07% | -50.84% | |
| 14 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -26.36% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.5% | — | 不变 |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +1.3% | -7.10% | 减仓 |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | +1.2% | -8.33% | 减仓 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +1% | +10.31% | 加仓 |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.7% | — | 不变 |
| 6 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 8 | COPX | Global X Copper Miners ETF | -0.1% | -26.36% | 减仓 |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.3% | -30.00% | 减仓 |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.4% | -22.72% | 减仓 |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.6% | -50.84% | 减仓 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -15.03% | 减仓 |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.5% | -21.11% | 减仓 |
| 14 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | -1.8% | -48.32% | 减仓 |
| 15 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Valence8 US LP 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Valence8 US LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：QUAL (22.6%)、BIL (21.1%)、IQLT (13.7%)。其中最大持股仓位 QUAL 占据整体投资组合约 22.6% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
EWZ
前期市值: US$319.2万
在 Q1 2026 季度中，Valence8 US LP 共进行了 11 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 EWZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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