13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
240 檔
62.0%
截至 Q2 2025 季度末，USA Financial Formulas 的美股持仓估值约为 US$5.3亿，全数申报仓位共有 240 档。
在 Q2 2025 期间，USA Financial Formulas 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，USA Financial Formulas 的前 5 大核心持股（包含 EEM, EFA, SPY 等）合计占整体申报市值的 62.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 240 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 11.58% | -11.26% | — | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.58% | -11.69% | +28554.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.45% | -11.74% | -51.07% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.79% | -11.15% | +950.77% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.77% | -11.14% | -56.45% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.51% | -2.05% | +12.93% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.95% | +4.38% | NEW | |
| 8 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 3.80% | +3.44% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.27% | -7.61% | -49.11% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.44% | -1.19% | +348846.67% | |
| 11 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +215324.69% | |
| 12 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +214735.06% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | -96.10% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +14895.27% | |
| 15 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.62% | -0.50% | EXIT | |
| 16 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 17 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.48% | EXIT | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.06% | +24.09% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.08% | +5.32% | |
| 21 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 22 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.02% | EXIT | |
| 23 | ARLU | Allianzim US Bf15 Uncap Apr | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +224815.56% | |
| 24 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +217687.23% | |
| 25 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +219016.33% | |
| 26 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +216110.20% | |
| 27 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.21% | — | |
| 28 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.16% | +78.12% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | +20.07% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | +142.68% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | -14.53% | |
| 32 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.02% | -3.79% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | — | -1.37% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | -1.96% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | +367.04% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.03% | +1.60% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.04% | +361.59% | |
| 39 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.13% | — | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.04% | EXIT | |
| 41 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.05% | +107.61% | |
| 42 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.19% | — | +40.05% | |
| 43 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.09% | -14.98% | |
| 45 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.12% | -18.20% | |
| 47 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | +5.02% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -20.40% | |
| 50 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，USA Financial Formulas 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 240 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，USA Financial Formulas 按市值排列的前三大核心持股分别为：EEM (11.6%)、EFA (11.6%)、SPY (11.4%)。其中最大持股仓位 EEM 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，USA Financial Formulas 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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