13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002066147
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
77 檔
43.6%
在 Q2 2026 申报期间，Uptown Financial Advisors LLC（CIK: 0002066147）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 77 个公开申报仓位。
Uptown Financial Advisors LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Uptown Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, QQQ, IJR 等）合计占整体申报市值的 43.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.59% | +1.62% | +494.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.87% | -7.87% | EXIT | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.75% | +0.05% | -0.94% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.41% | +0.56% | +294.13% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.58% | +0.66% | +1.50% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.32% | +0.52% | -0.07% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.28% | — | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.75% | +0.43% | -0.13% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.31% | -2.11% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.16% | -2.02% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.66% | +0.13% | -1.84% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.58% | -0.90% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.18% | -2.24% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.12% | +0.15% | +1.36% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.10% | -0.92% | +55.78% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.28% | +29.03% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.40% | -0.11% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.62% | +0.14% | +0.03% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.38% | -1.13% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.17% | +0.03% | -0.70% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.16% | +0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.21% | +107.51% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | -0.51% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -0.24% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -0.01% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | -0.27% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +1.12% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | — | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | -10.26% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -11.53% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.50% | — | +2.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.21% | +1.27% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +0.03% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | ||
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.61% | — | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.33% | +0.12% | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.05% | +698.64% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.31% | +0.03% | -0.77% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +53.63% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.08% | +1.33% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.08% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Uptown Financial Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Uptown Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (10.6%)、QQQ (7.9%)、IJR (7.8%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$51.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRWV
前期市值: US$53.5万
在 Q2 2026 季度中，Uptown Financial Advisors LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 CRWV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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