13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
69 檔
25.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Uptown Financial Advisors LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 69 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Uptown Financial Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Uptown Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VO, IJR 等）合计占整体申报市值的 25.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.56% | -0.30% | +3.68% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.68% | +7.20% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.08% | -0.17% | +7.29% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.75% | -0.70% | +2.23% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.46% | -1.10% | +8.47% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.50% | +4.05% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.74% | -0.63% | +9.97% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.64% | +0.03% | +1.21% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.29% | -0.30% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.34% | +14.77% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.81% | -1.01% | +1.73% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.27% | +3.16% | |
| 13 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.24% | -0.27% | +2.53% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.09% | +5.95% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.38% | +205.00% | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.72% | -0.35% | — | |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.67% | -0.28% | — | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.58% | -0.25% | +7.15% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.19% | +3.46% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | -0.08% | — | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.19% | +4.36% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.03% | +0.45% | +103.59% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | — | — | |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.76% | -0.08% | +7.91% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.40% | +11.00% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +2.28% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | — | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.01% | -20.72% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -0.80% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | +11.39% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.38% | -0.03% | +0.63% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | +42.06% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +6.85% | — | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +11.70% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 50 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -3.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Uptown Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Uptown Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (11.6%)、VO (8.3%)、IJR (7.1%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTI
市值: US$76.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPTI
前期市值: US$20.2万
在 Q1 2025 季度中，Uptown Financial Advisors LLC 共进行了 37 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTI。 本季清仓仓位包含 SPTI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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