13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
57 檔
17.9%
截至 Q4 2024 季度末，Upper Left Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 57 档。
在 Q4 2024，Upper Left Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Upper Left Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SCHE, BCI 等）合计占整体申报市值的 17.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 9.74% | -1.36% | +0.74% | |
| 2 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.04% | -0.64% | |
| 3 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 4.61% | -0.90% | +4.82% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.49% | +0.45% | +6.04% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.44% | +101.79% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 4.05% | -0.41% | +4.55% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.82% | -0.72% | +1.39% | |
| 8 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.74% | -0.14% | +1.75% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.25% | +0.62% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.53% | +0.01% | -0.91% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.36% | +104.87% | |
| 12 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 3.34% | -0.52% | -2.65% | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.92% | -0.03% | -0.01% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.76% | -0.02% | +0.29% | |
| 15 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.44% | -0.37% | +3.43% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.29% | +0.23% | +13.74% | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.23% | +0.02% | +106.11% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.08% | +105.71% | |
| 19 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.10% | -0.04% | +2.63% | |
| 20 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.93% | +0.12% | +4.71% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.76% | -0.09% | +1.13% | |
| 22 | FXE | Invesco Currencyshares Euro | ETF-其他 | 1.53% | — | -12.75% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.16% | +1.65% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.43% | +0.19% | +46.99% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.14% | +2.99% | |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.27% | -0.11% | +5.31% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.17% | -0.85% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.21% | -0.17% | -2.21% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.21% | +0.04% | +5.18% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.33% | +47.42% | |
| 31 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 1.12% | — | -12.45% | |
| 32 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | -1.42% | |
| 33 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -2.70% | |
| 34 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.90% | +0.10% | -0.17% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.80% | +0.19% | +10.14% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.75% | -0.05% | -2.00% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -0.54% | |
| 38 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +20.72% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.16% | +28.92% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.02% | -1.35% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | -2.75% | |
| 43 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.47% | +0.36% | +13.47% | |
| 44 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.46% | +0.29% | -2.39% | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.45% | -0.07% | -16.05% | |
| 46 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.09% | +34.07% | |
| 47 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +2.82% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -2.36% | |
| 49 | IFGL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.40% | — | +41.03% | |
| 50 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Upper Left Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Upper Left Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (9.7%)、SCHE (4.6%)、BCI (4.6%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCZ
市值: US$30.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BITO
前期市值: US$32.8万
在 Q4 2024 季度中，Upper Left Wealth Management, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCZ。 本季清仓仓位包含 BITO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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