13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011649
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
98 檔
46.2%
截至 Q1 2026 季度末，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 98 档。
在 Q1 2026，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 41 个既有持股进行加仓（合计增持 55 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, SCHX, VCRB 等）合计占整体申报市值的 46.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 18.09% | +0.26% | +1.19% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.85% | +0.23% | +6.27% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.08% | +32.13% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.62% | -0.96% | +16.70% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.41% | -0.02% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.95% | +0.12% | +11.62% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.32% | -0.02% | -0.81% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.97% | -0.41% | +0.85% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.24% | +11.33% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.11% | +11.30% | |
| 11 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股与成长 | 2.18% | +0.07% | +6.93% | |
| 12 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.80% | -0.84% | — | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -1.53% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.14% | +18.96% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.04% | +1.38% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +11.59% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.19% | +2.20% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.01% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.12% | +132.69% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.11% | +1.27% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.11% | +4.64% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.36% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.19% | +0.07% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.09% | +36.26% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.09% | -12.27% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | -0.01% | +0.36% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | +0.12% | -12.96% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.05% | +12.56% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | +9.87% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.01% | -36.46% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.13% | -17.65% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.13% | -25.96% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | -3.11% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.06% | +15.88% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.10% | — | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.15% | +65.74% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.03% | +5.45% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.03% | +3.90% | |
| 43 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.03% | +19.14% | |
| 46 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | — | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.08% | +0.86% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | +2.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (18.1%)、SCHX (13.8%)、VCRB (5.8%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRM
市值: US$286.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LMT
前期市值: US$21.9万
在 Q1 2026 季度中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 共进行了 75 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRM。 本季清仓仓位包含 LMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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