13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011649
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
86 檔
30.8%
在 Q1 2025 申报期间，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC（CIK: 0002011649）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.7亿，共持有 86 个公开申报仓位。
在 Q1 2025 期间，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, SCHX, IWB 等）合计占整体申报市值的 30.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 19.15% | +0.26% | +26.06% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.08% | +0.23% | +39.32% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.87% | -0.02% | — | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.08% | +45.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.78% | +0.12% | +4.69% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.16% | -0.96% | +9.40% | |
| 7 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股与成长 | 4.06% | +0.07% | -14.78% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.60% | -0.02% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.24% | +0.61% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | -0.11% | +13.31% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.41% | +15.07% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.11% | +6.74% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | +0.12% | +7.47% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.02% | +9.71% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.14% | -1.90% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.19% | +7.38% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.01% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | +0.13% | +13.79% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.09% | +10.01% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.11% | +66.85% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.13% | -15.35% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.19% | +12.88% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 27 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.05% | +26.28% | |
| 29 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.61% | — | -38.08% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.06% | +10.59% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | +23.80% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.13% | EXIT | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.10% | -4.02% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +1.47% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.03% | +141.48% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.03% | +3.72% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.12% | +0.21% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.15% | +18.71% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | — | +11.87% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.05% | +45.76% | |
| 48 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.10% | +15.36% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.02% | -6.32% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (19.1%)、SCHX (11.1%)、IWB (5.9%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 19.1% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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