13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011649
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
79 檔
22.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.7亿，整体持股档数为 79 档。
在 Q3 2024 期间，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, SCHX, IWB 等）合计占整体申报市值的 22.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.22% | +0.26% | +53.71% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.24% | +0.23% | +4.16% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.02% | — | |
| 4 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股与成长 | 5.91% | +0.07% | +127.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.05% | +0.12% | +41.16% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.66% | -0.02% | — | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.08% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.51% | -0.96% | +19.37% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.24% | +37.54% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | -0.11% | +50.52% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.82% | — | +2.87% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.41% | +39.90% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.02% | +7.55% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -0.11% | +8.97% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | -0.01% | — | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.01% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.13% | +9.27% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.08% | +0.12% | +10.47% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.14% | +16.90% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.11% | +27.32% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.19% | +10.07% | |
| 24 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.13% | +18.16% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.12% | +8.30% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.09% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | — | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.10% | +20.46% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +12.26% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | +64.16% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.06% | +23.49% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | — | — | |
| 40 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 42 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.01% | +53.28% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.11% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.38% | +0.05% | +29.16% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 79 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (14.2%)、SCHX (10.2%)、IWB (7.6%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 14.2% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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