13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
462 檔
51.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，United Financial Planning Group LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.0亿，整体持股档数为 462 档。
United Financial Planning Group LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 38 个全新仓位及加仓 71 档持股的同时，亦同步清仓 52 档并减仓 35 档标的。
在资产配置集中度方面，United Financial Planning Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VEA, VUG 等）合计占整体申报市值的 51.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 462 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.96% | -0.04% | -0.17% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.51% | -0.20% | +4.26% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.18% | +0.69% | +7.66% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.08% | +1.41% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.33% | +0.21% | +3.89% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.13% | +0.22% | -0.73% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.13% | +11.04% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.25% | +17.06% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.12% | +14.97% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.10% | -1.68% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | -0.01% | +959.19% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +6.73% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | +2.57% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | +1.25% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | -3.91% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | -3.47% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | -0.24% | +45.51% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -24.76% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.90% | -0.06% | -4.70% | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.25% | +24.28% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.15% | +1.56% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +1.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | +14.86% | |
| 24 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.08% | +0.42% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | -21.39% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.01% | +9.11% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | +15.43% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.31% | -0.07% | -33.97% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.02% | +22.77% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | +5.08% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -17.94% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | +0.62% | |
| 33 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | +4.90% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +3.64% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +6.97% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.06% | -15.39% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | +16.88% | |
| 38 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | +40.92% | |
| 40 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.56% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -12.73% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +7.32% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.11% | +2138.89% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | +3.07% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | +4.73% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.14% | -0.02% | +10.68% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | -37.56% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | -31.35% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +11.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，United Financial Planning Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 462 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，United Financial Planning Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (18.0%)、VEA (16.5%)、VUG (16.2%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 18.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHQ
市值: US$18.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
B
前期市值: US$79.8万
在 Q1 2026 季度中，United Financial Planning Group LLC 共进行了 196 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 71 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 52 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHQ。 本季清仓仓位包含 B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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