13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001463217
申报总市值
US$181.5亿
US$181.5亿
1082 檔
13.8%
在 Q2 2025 申报期间，United Capital Financial Advisors, LLC（CIK: 0001463217）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$181.5亿，共持有 1082 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，United Capital Financial Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 119 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，United Capital Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, IEFA 等）合计占整体申报市值的 13.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1082 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.22% | +0.17% | -4.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.29% | +0.90% | -13.06% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.13% | +2.63% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.15% | -10.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.16% | +1.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.04% | +0.12% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.12% | +0.04% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.03% | -0.39% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.92% | -0.06% | +5.96% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.06% | +0.19% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.63% | -0.17% | +20.55% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.63% | +0.13% | -12.31% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.45% | -0.13% | -3.61% | |
| 14 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -12.58% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.08% | -1.30% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.02% | -5.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.03% | -0.08% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.08% | -10.57% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | -3.19% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.27% | -1.21% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.06% | +0.07% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.06% | -5.31% | |
| 23 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | -4.69% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | -1.63% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.85% | -0.06% | -4.16% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.32% | +44.63% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.15% | +5.22% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -15.09% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | +0.02% | -1.82% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | -2.69% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.07% | +0.35% | |
| 32 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.74% | — | -14.27% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.08% | -1.65% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -7.43% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.01% | -1.77% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -5.82% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -8.54% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.05% | -3.69% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | -8.91% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.10% | -0.98% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -7.87% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -9.90% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -1.72% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.03% | -2.32% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -12.23% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.08% | -8.52% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -6.72% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | -2.13% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.11% | +37.83% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | -0.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，United Capital Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$181.5亿，共申报了 1082 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，United Capital Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (7.2%)、IVV (4.3%)、IEFA (3.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
THRO
市值: US$4258.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSEUR
前期市值: US$255.1万
在 Q2 2025 季度中，United Capital Financial Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 119 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 THRO。 本季清仓仓位包含 DFSEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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