13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001463217
申报总市值
US$181.5亿
US$181.5亿
1055 檔
13.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，United Capital Financial Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$181.5亿，整体持股档数为 1055 档。
在 Q1 2025，United Capital Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，United Capital Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, BSV 等）合计占整体申报市值的 13.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1055 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.24% | +0.17% | -0.67% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.74% | +0.90% | +1.50% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.15% | -4.77% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.13% | +8.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.04% | +1.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.16% | +4.52% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | +2.45% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.96% | +0.13% | -3.97% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | +8.98% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.06% | +1.58% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.60% | -0.13% | +3.34% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.12% | +3.82% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | +5.28% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.29% | -0.17% | +17.07% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.06% | +1.76% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.02% | +7.03% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -11.39% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -0.97% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.08% | -3.26% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -2.27% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.08% | +6.22% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | -0.27% | +13.82% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.92% | -0.06% | +0.56% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.03% | +1.57% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.89% | — | -6.96% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.02% | -6.40% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.15% | +38.24% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | — | -1.94% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.06% | +2.41% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | -1.27% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.08% | -4.86% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.07% | -0.59% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -3.48% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -4.43% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +3.80% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.32% | -23.24% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.01% | +14.32% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +3.83% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.03% | -15.49% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +12.67% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -1.61% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | -10.05% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.05% | +12.89% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.47% | -0.12% | -9.37% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.58% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.14% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -0.76% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.07% | +2.66% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | -5.36% | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.08% | -1.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，United Capital Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$181.5亿，共申报了 1055 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，United Capital Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (7.2%)、IVV (4.7%)、BSV (3.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$8.5亿
在 Q1 2025 季度中，United Capital Financial Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。