13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001697725
申报总市值
US$11.0亿
US$11.0亿
156 檔
39.6%
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$11.0亿，分散于 156 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 64 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 64 档标的。
在资产配置集中度方面，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, ITOT, LRGF 等）合计占整体申报市值的 39.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
VONE
市值: US$57.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VEA
前期市值: US$25.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.53% | -0.16% | -1.35% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.17% | -0.09% | -2.08% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 7.97% | -0.17% | -4.36% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.59% | +0.54% | +56.22% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.01% | -0.36% | +4.38% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.98% | -0.42% | -6.65% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.76% | +0.52% | +28.12% | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.39% | +0.10% | -1.19% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.35% | +0.09% | -0.35% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.12% | -5.07% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.39% | -0.06% | +18.40% | |
| 12 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.25% | -2.18% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.02% | +0.03% | +10.01% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.16% | -4.91% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.03% | +5.18% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.86% | -0.54% | +19.91% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.77% | +0.33% | +47.17% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.30% | — | -10.66% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.02% | +11.98% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | -3.80% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -11.69% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | +10.12% | |
| 23 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.04% | -4.38% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.69% | -0.16% | -34.30% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -14.64% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -7.65% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -2.50% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | +11.72% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | +4.07% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -0.64% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -0.01% | |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.04% | +5.34% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -8.39% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +15.18% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.06% | +13.07% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +14.19% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.03% | +1.43% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -2.48% | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 40 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.10% | -8.71% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +3.97% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | -7.68% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.26% | -0.13% | -57.48% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.03% | -7.89% | |
| 45 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.02% | -18.01% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.24% | — | -6.06% | |
| 47 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.21% | +150.57% | |
| 48 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | -12.98% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | +2.71% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | +1.78% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.0亿，共申报了 156 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.5%)、ITOT (9.2%)、LRGF (8.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 共进行了 144 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 64 个仓位、减仓 64 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VONE。 本季清仓仓位包含 VEA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。