13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.0亿
US$11.0亿
148 檔
40.5%
Q4 2025 季度申报显示，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$11.0亿，涵盖 148 个不同之权益投资仓位。
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, ITOT, LRGF 等）合计占整体申报市值的 40.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.75% | -0.16% | +1.22% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.82% | -0.09% | -0.07% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 8.88% | -0.17% | -13.53% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.97% | -0.42% | -9.71% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.90% | -0.36% | +0.42% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.84% | +0.09% | -0.86% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.54% | +506.88% | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.38% | +0.10% | -8.27% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.08% | +0.52% | +49.11% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.12% | -0.71% | |
| 11 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.25% | -1.43% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.03% | -0.06% | +35.38% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.16% | -0.86% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.03% | +16.91% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.03% | +31.79% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.59% | -0.54% | +66.03% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.53% | — | -0.09% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.16% | +0.33% | +672.02% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.09% | -0.16% | -51.95% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -1.08% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | — | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.02% | +36.00% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -3.50% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.06% | -0.37% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | -0.23% | |
| 26 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -1.43% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.22% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.02% | +0.14% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -52.72% | |
| 31 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -1.17% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.04% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.04% | +0.53% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.01% | -0.07% | |
| 37 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.10% | -0.55% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 40 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.02% | -29.50% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +1.34% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.06% | +0.12% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.03% | +3.11% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | -0.27% | |
| 45 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -29.60% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 47 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | -1.12% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.25% | — | -1.72% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 50 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.0亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (19.8%)、ITOT (9.8%)、LRGF (8.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$65.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AYS1
前期市值: US$50.1万
在 Q4 2025 季度中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 AYS1。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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